[오프닝] ‘전국을 유랑하는 남사당꾼 칠복이’
전국 팔도를 돌며 신명을 전하는 남사당꾼, 그 중에서도 가장 으뜸은 칠복이더라.
앞 못 보는 맹인인지 모를 만큼 기예가 출중하여 우렁차고 힘찬 북소리를 울리는 칠복이는 모습 또한 멋진 사내이다. 바람처럼 왔다 사라지는 남사당꾼 칠복이를 오늘이 아니면 언제 또 만날 수 있으랴~

[1막] ‘사랑에 빠진 셋째딸’
S라인, V라인, 고운 목소리, 착한 마음씨 모든 걸 가진 셋째딸에게 부족한 게 하나 있다면 못생긴 얼굴이다. 그 탓에 해가 떠 있는 낮에는 절~~대 바깥 출입을 할 수 없고, 오늘도 달과 별이 뜨고서야 겨우 바깥나들이를 나오는데, 주정뱅이들과 시비가 붙어 위기에 처한 셋째딸을 칠복이가 구해준다. 든든하고 멋진 칠복이의 모습에 셋째딸은 첫눈에 반하게 되는데…

[2막] ‘상모도사, 막내딸을 살려주시오~
어느날 부터인가 셋째딸이 기운이 없어 시름시름 앓더니 병져 눕고 말았다. 이게 무슨 변고인가.
눈에 넣어도 아프지 않을 셋째딸의 병을 고치기위해 온갓 수를 동원하지만 차도가 없어 애가 타고, 말뚝이는 상모도사라는 묘안을 내놓는다. 상모도사가 내 놓은 점꽤는 과연 효과가 있을까?

[3막] ‘풍류대회 - 최고의 재주꾼을 찾으라
최진사댁에서 최고의 재주꾼을 가리기 위해 풍류대회를 연다는 소식!
장구재비, 상모재비, 버나재비, 북재비, 무용수, 노래꾼등등등…
구름같이 몰려드는 구나~ 모두의 기예가 출중하여 가릴수가 없네,
누가 최고란 말이냐~

[4막] ‘셋째딸의 사랑은 이루어 질 것인가
드디어 만난 셋째딸과 칠복이, 그들은 서로의 마음을 확인하고 영원한 행복을 약속
하려 한다. 이제 행복해질 일만 남았는데, 이런!! 상모도사가 너무 감동한 나머지
칠복이의 눈을 뜨게해주고만다.
못생긴 셋째딸은 이제 어쩌면 좋단 말인가…..